2017回頭看：藥店OTC*好賣的依然是……

添加日期：2017年12月13日 閱讀：3110

社會經濟穩(wěn)定增長、人均可支配收入提高、人口老齡化程度加深激發(fā)藥品需求、消費者健康管理和自我保健意識逐步增強等因素，促使藥品零售市場規(guī)模持續(xù)增長。中康CMH監(jiān)測數據顯示，2008年至2016年，中國藥品零售市場總規(guī)模由1430億元躍升至3377億元，預計2017年將達3648億元，同比增長8%(見圖1)。

聚焦到零售藥店的藥品(不含藥材類)銷售，可以看到，在城市化、老年化、生育率提高等因素的強烈刺激下，2016年藥品銷售市場份額占比72.5%，達2447億元，同比增長8%，預計2017年將以8.8%的速度增長，規(guī)�？蛇_2662億元。

從藥品大類來看，在中藥材價格的“護航”下，藥材類銷售近兩年增速搶眼，2016年增長率達17.9%，2017年預計仍將保持16%的增長。

不過，化學藥對零售終端的市場貢獻依然*大，其中2016年貢獻了高達49.3%的銷售額和47%的增量。而從增長率來看，化學藥近三年均保持高于整體銷售的增長勢頭，預測2017年增速為9.7%。



對零售藥店2016年化學藥銷售TOP100品種進行分析可以發(fā)現，前百品種占化學藥市場73.3%的份額，占比*多的品類是消化系統(tǒng)及代謝藥，共有26個品種，緊隨其后的則是心血管系統(tǒng)藥物。

位居TOP100榜首的品種是復方碳酸鈣(碳酸鈣+D3)，已連續(xù)多年位居第*，2017年仍將蟬聯**寶座——市場大致呈鈣爾奇、朗迪、迪巧三分天下之勢。值得一提的是，在外資環(huán)繞的鈣制劑領域，本土品牌北京康遠制藥早已成功進入市場份額前三，該公司主要產品是礦物質補充劑碳酸鈣D3的片劑以及顆粒劑，“朗迪”品牌自2012年起連續(xù)六年登上“健康中國·品牌榜”，系列產品深受市場青睞，近年持續(xù)保持高增長。

相較之下，保健品增長則有些“乏力”，近三年均呈弱增長態(tài)勢，預計2017年僅有1.5%的增長，這也將對藥店利潤帶來不小的沖擊。

OTC與RX的市場份額差距不斷拉近

過去，零售藥店的非處方藥銷售一直高于處方藥，但受益于近幾年招投標、醫(yī)藥分開等政策的強力推動，處方藥向零售渠道轉移明顯。

中康CMH監(jiān)測數據顯示，處方藥在零售市場的增速已經反超非處方藥，表現出良好的增長勢頭。2016年，處方藥對零售市場藥品的增量貢獻達到61.2%，遠超非處方藥，2017年依然保持良性增長。

在此背景下，藥店非處方藥與處方藥銷售份額的差距也不斷變小。2016年，零售市場非處方藥銷售1251億元，市場份額為51.1%;處方藥銷售1196億元，市場份額為48.9%。預計2017年，非處方藥將同比增長7.2%達1341億元，處方藥將同比增長10.4%達1321億元(見表1)。

本土企業(yè)驅動OTC銷售增長

近幾年本土企業(yè)在藥品零售市場的發(fā)展勢頭喜人，2016年市場份額為75.4%，市場增量貢獻高達85.4%，遠遠高于外資企業(yè)，2017年依然保持良好增長。這在非處方藥領域表現更為突出�？梢哉f，藥店非處方藥銷售的增長主要是由本土企業(yè)所驅動。

值得關注的是，從增長率來看，近三年非處方藥市場以外資中成藥波動*大，2016年外資中成藥負增長15.8%后，2017年以9.8%增長率實現反彈。

碳酸鈣+D3蟬聯OTC化學藥**寶座

按藥品大類分析，2017年非處方藥化學藥市場規(guī)模將達442億元。該市場自2015年達到11.1%的高增長后，增長態(tài)勢近幾年有所回落，2017年預計只有4.3%的增長。

在細分品類上，鈣制劑、維生素和眼科增長較好，鈣補充劑碳酸鈣+D3仍保持領頭羊地位，預計2017年銷售規(guī)模將增長8.4%(見表2)。不過，排名二、三位的復方氨酚烷胺、左炔諾孕酮增長則不斷放緩，2017年或都將呈現負增長態(tài)勢。

阿膠穩(wěn)居OTC中成藥銷售之首

非處方藥中成藥板塊，近幾年增長率基本維持在7%-10%之間，增速相對穩(wěn)定，預計2017年市場規(guī)模約達900億元，但市場集中度依然較低。

在細分品類上，滋補藥和口服風濕骨科藥增長突出，阿膠連續(xù)數年穩(wěn)居龍頭老大地位，預計2017年銷售規(guī)模將增長8%(見表2)，該市場規(guī)模的持續(xù)增長主要源于原材料短缺帶動的藥品價格上漲。

補益養(yǎng)生、止咳化痰、泌尿補腎、鈣制劑勢頭迅猛

總體來看，當下零售藥店銷售份額*大的還是感冒藥，占比17.9%。不過，在消費升級和中醫(yī)藥養(yǎng)生趨勢的推動下，補益養(yǎng)生和風濕骨科品類風頭正盛。胃腸道用藥、補益養(yǎng)生類、止咳、化痰藥以及皮膚病用藥等占比均超過8%。

而結合市場數據分析，中康CMH預計，補益養(yǎng)生類、止咳化痰藥、泌尿補腎藥、鈣制劑這四大品類2017年的同比增長都將在10%以上(見圖2)。其中，補益養(yǎng)生類用藥將以15.1%的增速領跑藥品零售OTC市場。

這反映出零售市場的兩個重要特點：一方面，人口結構和疾病譜的變化，正在改變我國的用藥結構;另一方面，消費者健康需求的日漸多樣化、個性化，讓單純的“醫(yī)”和“藥”已經難以滿足消費需求。未來，藥品銷售必須與健康服務相結合，以顧客需求為核心，以服務帶動產品銷售。



責任編輯：趙帥超 themanifestationessentials.com 2017-12-13 10:30:11

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